В глубине густых лесов стоит старинный город Ллорис, который много веков назад был основан эльфами. Однако, люди со временем вытеснили эльфов, и теперь Ллорис находится под властью тираничного шерифа. Этот шериф обогащается за счет горожан, постоянно увеличивая налоги, что ведет к бедности и голоду среди населения, лишая их дома и средств к существованию. Любое сопротивление он жестоко подавляет, отправляя недовольных в изгнание или подвергая их пыткам. В городе начинает зреть бунт, и отчаявшиеся жители решают обратиться за поддержкой к эльфам, живущим в уединении, надеясь на их волшебные способности. Эльфы, однако, относятся с недоверием к людям, с которыми не контактировали два столетия, стремясь сохранить свое спокойствие и независимость.
