В городе N произошли аресты группы молодых людей, которым предъявлено обвинение в экстремизме. Среди задержанных оказались: современная художница, выпускник престижного западного университета, общественная активистка и дочь главы региона. Средства массовой информации критикуют действия властей, обвиняя их в злоупотреблении полномочиями, в то время как следствие активно работает с подозреваемыми.
Раевский, направляясь в аэропорт, встречает молодую послушницу Наталью. Её полное безразличие вызывает у него любопытство, и он не может оторваться от разговора с ней. Через допросы и откровенные беседы раскрывается история, которая началась пару месяцев назад, когда Раевский вернулся на родину вместе с матерью. Узнав о возвращении друга детства, Николай Шустов стремится возобновить их общение и знакомит Раевского со своей компанией.
Начинаются философские диспуты, поиски себя и границ возможного, флирт. Постепенно испытания становятся всё более суровыми, источники адреналина всё более экстремальными. Вскоре, как бы случайно, появляется оружие, и первая кровь проливается под видом шутки. Так же невзначай придумывается игра в "тайное общество", целью которого становится соблазнительная для молодёжи идея изменить мир. Название этому обществу дают провокационное - "Клипот", взятое из каббалистической традиции.
